純情で間抜けな二人の男が、天下一の奇術師になろうと一生懸命修業を重ねるうち、とんでもない失敗や殺人事件、果ては色事に巻き込まれながらも珍妙無類の活躍を披露する。堺駿二、益田喜頓、トニー谷ら当時の日本・・・
中村錦之助と高千穂ひづるの初顔合わせで贈る明朗時代劇。所は月見草咲く狸王国。十三夜の月に浮かれて美しいお夢狸と恋をささやく美男狸・豆太郎は、父親の黒兵衛に勘当されて、怖ろしい人間界へ化け方修業の旅に・・・
美空ひばりが得意の八変化を披露し、大川橋蔵が腰抜け侍を演じるコメディ時代劇。江戸の町で頻繁に発生する、若い娘ばかりを狙った人さらい。勝気なお七はその真相を確かめるべく、マゲを結い、十手を片手に下っ引・・・
美空ひばり、東千代之介、千原しのぶのトリオが絢爛織りなす、明るく楽しい唄と笑いと剣の明朗娯楽篇。鏡山藩十五万石をめぐる大陰謀に、敢然挑戦をする唄の美少女お初の活躍、幼君鶴丸君を護って花と散る美女の悲・・・
脚本・八住利雄、監督・斎藤寅次郎、撮影・服部幹夫、音楽・万城目正がそれぞれ担当。主な出演者は堺、川田、伴、北上、清川、打田、山路。他に美空ひばり、水原真知子、藤代鮎子など。
製作は杉山茂樹、脚本は八住利雄、監督は大曾根辰夫、撮影は片岡清である。出演者は美空ひばり、高田浩吉、宮城千賀子、森川信、堺駿二のほか、神楽坂はん子、西川ヒノデ、島ひろし、ミス・ワカサなど。