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霧の四馬路にはりめぐられた敵国の包囲網！一角を破って突如、火を吐く機関銃！妖艶、黒豹の女を追って凄絶の国際スパイ戦！
美貌の姉妹にふりかかった殺人嫌疑！捜査線上に浮かんだ第三の男！殺人現場から消えた毒密柑！あざ笑う真犯人の正体は！
チャッカリ娘にメソメソ娘、ヌーボー息子にチョビヒゲ青年、仲をとりもつ巡航船夫人、精力マダムに豪傑バアさん、揃って登場！愉快に登場！
おぼえているかい別れたあの夜……三橋美智也のヒット・ソングの映画化！
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