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東京歌劇団のスター・トリオの潮かほる、水原珠代、津雲万里子の三人は、私生活でも仲のよい友達同志であった。珠代の幼馴染みの高石修二は、万里子を愛していたが、やはり修二を愛していた珠代は、それを万里子の裏切りだとして、二人の間に深い溝が出来てしまった。そんな折万里子は舞台から落ちて足をくじき、舞台への再起不能を宣告されたが、珠代は見舞いに行こうともしなかった。万里子の代役に有明雪子と望月ひとみの二人が候補になり、ついに雪子に決定したが、ひとみの母に世話になっている雪子の姉は、妹に代役をひとみにゆずってくれと頼み、悲観した雪子は家出をしたが、ひとみ自身の温かい心使いで、雪子は再び元気に舞台に立つことになった。しかし失恋した珠代はやけになって悪芸能ブローカーの手に落ちようとするが、これもかほるや万里子の心使いで修二が山のホテルへ珠代を迎えに行き、無事につれもどすことが出来た。珠代もようやく万里子への誤解をとくことが出来たのだった。やがて「秋の踊り」には珠代、かほる、雪子が新しいトリオ・スターとして人気を呼んでいた。客席には舞台の代わりに修二を得た万里子の姿も見られた。