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元禄の頃。奈良随一の剣客と嘔われた国学者梓弦之助は、恋仲の乳兄妹菊乃を手篭めにせんとした奉行黒羽根弥太夫に刃向った為、弟七三郎を殺され、母とも別れて役人の追跡を受ける身となった。弥太夫は京へ出た菊乃の父吉信の出世欲を利用し、御用絵師に取立てる条件で娘を妻にする事を約束させ江戸へ向かった。弥太夫を追った弦之助も亦水木辰弥を座長とする芝居小屋へ入り込み侠気に縋って江戸の猿若座へ初下りする一座と共に江戸へ向かう。旗本黒羽根組の頭に戻った弥太夫は、老中柳沢出羽守の後押しがあるのをよいことに一座の俳優を斬ったり、また吉信が娘菊乃を将軍の腰元に差出さんとした為吉信をも斬り殺すという乱暴を働いていた。孤児になった菊乃は水木一座に引取られた。その頃、黒羽根組と対峙するよしや組の頭領三浦小次郎は、弦之助の腕と度胸に惚れその友人となった。弦之助は狂言作者として舞台から柳沢・黒羽根を諷し故意に柳沢の怒りを買い、弥太夫との一騎打ちをむしろ覚悟していた。そして遂にある日「明日猿若座の芝居を叩きつぶす」という情報が入った…。