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銀平は重病の母親の為に金を得ようとした苦肉の策を、城中見廻り松村玄蕃の仲間鬼松等に笑われ喧嘩をしたが、通り合せた家老石川頼母に仲裁された上、金を与えられた。銀平は喜んで帰ったが母親は既に死んでいた。そばやの娘お君は傷心の銀平を慰めた。銀平は恩を返そうと、石川家の仲間となった。乱暴者だが平常はおとなしい正直者の銀平は、頼母の妻千世や一子春之輔の気に入られ又頼母の供で城中へ出入りする様になった。城中では家老大槻刑部が当主吉忠の寵妃お貞の方と通じ、腹臣玄蕃と共にお貞の方の子勢之佐を嫡子に立て様としていた。一方頼母と江戸家老玉井市正は行方不明の嫡子勝丸を立てていたが、大槻派の勢力が強かった。銀平は鬼松等に喧嘩を売られ、一度はこらえたがついに相手を叩きのめした。頼母に激しく叱責され、銀平は邸を飛び出したが頼母が春之輔を迎えによこしたので、二度と乱暴をしない事を誓った。大槻一派は頼母が預かっている家宝を鬼松等に盗み出させた。頼母はその罪で切腹を命ぜられ石川家は離散となった。鉄平はお君の家の傍にわび住まいし千世と春之輔の世話をした。消失した家宝が大槻一派の所にあると睨んだ銀平は主人の罪を晴らそうとしたが、大槻一派は春之輔が勝丸であることを探り出し暗殺を企てた・・・。