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徳川中期。前将軍家斎が尾州家の若君万五郎に八代継位を遺言したお墨附“青竜秘文”は、現八代将軍吉宗と万五郎の抗争の的となった。幕府隠密黒鍬組の飯田大助は秘かに尾張から秘文を盗み去ったが万五郎の手の者に斬られ、秘文は大助と二世を誓った夜桜お源の手に渡る。だが、秘文をめぐる暗闘を知った怪盗日本左衛門は天下擾乱の良き機会とお源を狙うが黒鍬組に妨げられた。とある料亭に憩う万五郎の許へ偶然、難を避けたお源の様子に、万五郎は唯ならぬものを感じる。日本左衛門に襲われた際、助勢の手を伸べた無双の弥吉と名乗る男と共にお源が長屋に戻ると、家内は大混乱。所望の品を渡せという黒鍬組の置き手紙が残されていた。一方南町奉行大岡越前守は万五郎に秘文探索から手を引くよう懇願するが即座に拒絶される。弥吉こそは万五郎の近習で無双流の達人青井小四郎の変名、彼は主君の意を受けお源を探る一方、黒鍬組の頭領江田島左内の娘秋枝に近づき、幕府側の動静を覗っていた。ある日お源は左内に誘拐され、それを救おうとした弥吉は地下室に幽閉されるが、彼を慕う秋枝に救い出された。お源は日本左衛門の虜となるが、そこに現われた万五郎に救われ、彼の邸へ伴われる。そこで仇と恨む万五郎から、秘文を取り戻しても吉宗と事を構える気はないと聞いたお源は、考えを変え、秘文の隠し場所に案内しようと決心した。