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山中ムサシは少林寺拳法の達人で、より強い相手を求めて世界をさすらい続け、遂に拳法の本場の香港にやって来た。着いて早々、ムサシは九竜地区の裏通りで、飛行機から一緒に降りて来た白人の大男に、突然襲われた。しかし反対に、ムサシは相手の大男を叩き殺してしまった。この噂は早くも香港中に広がった。早速、拳法に大変理解のある趙延年という男の乾分がムサシを訪ね、趙が会いたがっているので来て欲しいと伝言に来た。その夜、ムサシは趙の邸宅に訪ねていった。ところが偶然、数人の男が趙のところに来襲して来た。現場を目撃したムサシは、その中で一人、超人のような動きの男を見て、その姿が頭から離れなくなってしまった。聞けばその男は、呉宗憲といい趙の命を狙って、夜半に時々襲って来るという。ムサシの心にはその時から、呉宗憲と対決したい執念がこびりついて離れなかった。そんなムサシにある日、日本から流れて来たという柴田玲子という一人の女が近寄って来た。玲子の綺麗な瞳にムサシの心が動き、マカオにデートに出かけた。しかし玲子はなぜか趙のことをしつこくムサシに尋ねるのだった。玲子の質問にムサシは何の疑いもなく素直に答えた。趙の墓参りの日、呉宗憲の一味がまた襲いかかって来た。ムサシはそこで、遂に呉と対決することに・・・。