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東京の場末のキャバレーの歌手・山野辺徳子は整形手術を受け、自分でも驚くほどの美人に生まれ変わった。だが、ある日、週刊誌で手術をした半波医師が「顔がくずれる」と患者から訴えられ、失踪したことを知る。自分の顔もやがてはくずれるのではないかと思って徳子は、草津温泉で幸福な結婚生活をしているという友人・咲江を訪ねた。一緒にキャバレーで働いていた頃、その場しのぎの嘘ばかりつく咲江だったが、徳子とはなぜか気が合っていた。咲江は徳子のあまりの変わり様に初めは誰だかわからなかったが、一緒に温泉に入り、やっと納得する。徳子も婚約者に披露宴会場で逃げられ、借金を背おいキャバレーで唄っているという咲江の気の毒な話を聞いた。咲江の唄うキャバレーへ出かけた徳子は、咲江とデュエットをした。それを見た店の客・半波が驚いて出て行った。咲江は以前から店に来ていた半波のアパートを訪ね、言葉を交わしていくうちに彼に魅かれていく。翌日、徳子は東京に帰ると言いだすが、咲江は幼い頃、徳子を捨てた母親らしい人がこの町にいると、口から出まかせを言い、徳子を引きとめた。