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夕暮れの第三京浜。白いムスタングから、仔猫と若い女の子が放り出された。「大丈夫かよ、ほら！」後ろから来たオートバイの少年が声をかける。ゴローとたち乃の出会いだ。そして、二人の奇妙な同棲生活がはじまる。さち乃はスナックでアルバイトし、ゴローのアパートには猫がどんどん増えてゆく。ただでさえ危なっかしい若い二人に、ムスタングの男が絡み、さらには、さち乃が強姦されるという事件が・・・。やがて、さち乃はゴローの前からも、男の前からも姿を消してしまう。スナックでしょげかえっているゴローの許に行方不明だったさち乃が戻ってきた。「また働かせてね…」。復帰祝いのゴキゲンなブギが、ゆっくりと二人をつつんでゆく。