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魔法学園の優秀な生徒達が、メンフィスによって誘拐された。スティル学園長は生徒の命とひきかえに青竜のパワーを要求されるが、彼はそんなものを持っている覚えはない。それを伝えるために落ちこぼれ3人組のエリー、セニア、レナが、メンフィスのあくまじょうふぞくようさいに向けて出発した。途中で出会った羽根の生えたニャンコロを加えて、3人はメンフィスの城へ乗り込むが、メンフィスの部下・バルアやミノタウロスの攻撃にあい、苦戦を強いられてしまう。ところが、突然ニャンコロが青竜に変身したかと思うと、3人にパワーを授けた。メンフィスは取り逃がしたものの、授かったパワーでバルアたちを退治した3人組は、囚われの仲間たちを助け出すことに成功する。