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青空城のひばり姫は悪家老赤倉大膳のため命を狙われる身の上であった。父君の老齢に案じて養子の兄で、痴呆の大之亮を世継として青空城を乗っ取ろうとする大膳の陰謀からである。ひばり姫は父に大膳の悪謀を訴えるが、かえって城を追われる身の上となった。城を出たひばり姫は、旅芸人六助一座に拾われて、一座の人気者となるが、大膳一味の迫手に見破られて、急流へとび込み、渦に巻き込まれた。忠臣の甲田弘之進と乙川落兵衛は、ひばり姫を探して旅するうちに、枕さがしの美女梢と知り合い、夫を殺され、妾になれと迫る大膳の手をのがれて六助一座にいる間に、父忠八の借金を返すため悪いと知りつつ悪事を働いた顛末を知った。その梢の父忠八にひばり姫は救われていて、甲田や乙川とめぐり逢い、大膳の陰謀に使われていた大六という生証人をとらえて城へ乗り込んだ。その日は大之亮の世継決定の祝賀会であったが、悪事のばれたと知った大膳は、ひばり姫の父君を斬ろうとして果さず、甲田、乙川の正義の刃に倒された。