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幕末の頃、幕府の弾圧に抗して要人を次々と倒して行くからす隊なる覆面黒衣の武士の一隊があった。目付役野添民部は来客関彦之進と碁の対局中、からす隊とおぼしき一隊に襲われ殺された。居合せた目明し吉五郎も彼等の一刀をあびた。民部の息子勝馬は旅から帰ってこれを知り妹さくらと復仇を誓った。民部の葬式の夜、からす隊の脅迫を受けた関彦之進の屋敷を勝馬や吉五郎の息子千太郎、子分半次などが警戒したが、この時二組のからす隊がはち合せをするのを見た。驚いて逃げ出す一方の黒装束に峯打ちを喰わせた片方の覆面武士が、「本物のからす隊にはこんな奴はおらん」といって去った。数日後、将軍家茂上洛の警護に当る浪士隊のなかに勝馬、千太郎、半次の姿が見られた。木曾路では、勝馬は旅芸人一座の女座長お京の難儀を救い、同じく関の配下に欺されて木曾路から京へ向つたさくらを救いにかけつけた千太郎と半次を、木曾川のもつこの渡しで救ったのが、本ものからす隊々長中久保主水であった。この頃倒幕に活躍する勤王志士桂小五郎の影にあって援護するのがからす隊であった。ある夜からす隊の本拠を襲った勝馬は足をすべらして土堤下に落ちてお京に救われた。お京の小屋で、勝馬は千太郎と半次に再会し、一座の出刃打ちの名人雷蔵が偽からす隊であることを知ったが、妹さくらは、関一味に再びさらわれていた。