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アメリカから留学しているエルザ・ハドソンは下宿の娘、なみの勧めで京都、奈良見物に出かけ、そこでデタラメなガイドをしている丸橋吉男に出会った。それを非難して帰ってきたエルザは、なみに文楽見物を薦められた。翌日文楽座を訪れた彼女はそこで丸橋吉男に出逢った。吉男こそ吉田小吉であり、アルバイトにガイドをしていたのだ。エルザは文楽にすっかり感動し小吉を待ちうけ弟子入りを頼むのだった。それからエルザの文楽生活が始まった。「文楽を世界に知らせるよりも先に日本に紹介する必要がある」と、説くエルザの強硬な意見は兄弟子達の反感を買った。しかし、エルザの熱心さにひかれた小吉は人形を手にしていろいろと教えてやるのだった。それを知った小吉の師匠吉田正三郎は、エルザとのつきあいを禁じた。余りのことに口答えする小吉をエルザは逆に叱り自らも正三郎の前に手をついて詑びるのだった。小吉とエルザの交際は進みやがて婚約した。しかしエルザの父も小吉の父も反対だった・・・。