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西郷隆盛が明治政府に反旗を翻えさんとして、東京の町は物騒になってきていた。岩吉は藤崎万作と名を変えて、再び成功を収めて裕福な生活を過ごしていた。美しく成長した小雪は、薩摩の志士山内と恋に落ちていた。だが、そのことを知った万作は寂しさを感じずに入られない。更に、福岡から彼を追いかけてきた熊谷警部のことも、万作の不安を膨らませる存在となっていた。そしてあの無頼漢長吉一家も、万作に執拗に付きまとい、長吉の娘お新は山内に横恋慕するようになっていた。そして捕手におわれて傷ついた山内を介抱する小雪の姿に、岩吉は遂に二人を許し、山内を助けようと流れ弾に当たってしまう。そして遂に熊谷警部も万作に辿り着くのだが、万作はそんな熊谷も許すと告げるのだった…。