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江戸の老舗、和泉屋の若旦那であった小六は大侠客に憧れ、次郎長親分の許へやってきた。だが不心得を諭されて、あっさり追いかえされてしまう。だか諦めきれない小六はトンコ茶屋のお豊の食客となって、森の石松や吉良の仁吉によって男を磨く修練に励む。許婚のお澄が小六を迎えにやってきたが、既に小六はお豊に熱をあげており、次郎長の言う事も聞かない。小六の気持が変るまではと、次郎長はお澄とお供の番頭の世話を引き受けることに。お豊に小六が執心なのを知った石松と仁吉も、小六を何とか江戸に返そうとする。だ小六は逆に男を上げてお豊や次郎長に認めさせようと、次郎長の縄ばりをねらう黒駒の勝蔵のスパイを勝手に名乗り出た。だが逆に血祭りにあげられそうになったところを、心配になって後をつけていたお澄が注進し、駆けつけた石松と仁吉によって小六は救われた。ようやくトンコ茶屋に戻ってきた小六が見たものは…？