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明治30年頃。滝廉太郎は激しい音楽への情熱を抑えることが出来ず、父の反対を押し切って九州から上京し、東京音楽学校に入った。勘当同然の身では仕送りもなく、廉太郎は苦学しながら音楽にうち込んだが、美貌の教師・幸田延の励ましが唯一の心の支えであった。ある日、文部次官になった岩村専造のパーティに招かれて廉太郎はピアノをひいたが、これが縁で、彼は岩村の令嬢絢子の家庭教師をすることになった。二人は音楽を通していつか愛しあうようになっていった。そんな時、絢子に縁談がもちあがり、二人の仲を知った岩村は、廉太郎をドイツに留学させ、絢子を信州にある妻の実家に帰して間を裂こうとした。廉太郎はすでに新進作曲家として将来を嘱望されていたが、ドイツ留学を断り、信州に絢子を訪ねた。二人はお互いの強い愛を知り、二度と離れまいと誓った。そして冬山に迷って凍死寸前で助かった絢子と廉太郎を見た岩村は、二人の結婚を許さざるを得なかった。しかし、絢子には不安があった。病院のベッドで絢子の生命を案ずるより先に、楽譜に向かっていた廉太郎を見た絢子は、そのあまりにも厳しい音楽への情熱に、ついていけないものを感じたのだ。廉太郎はやがてドイツに発ったがわずか一年半で、胸を患って帰国した。盛大な出迎えの中に絢子の姿はなかった。絢子が結婚したと知らされた廉太郎は、孤独と音楽の中に没入していった・・・。