シリーズ第2作。天下無敵の次郎長一家の活躍と、チャッカリやくざ追分三五郎にオッチョコチョイの石松のコンビが織りなす笑いとアクションの数々を描いた明朗時代劇の決定版。
宙に円月を描けば鮮血一条!一瞬、地上に崩れ落ちる六つの影!虚無の香りを全身に包み、行く処常に殺気をはらみ、円月殺法を得意とする狂四郎が心ならずも巻き込まれた加賀百万石の浮沈にかけた騒動の中で…。
京都の廓五番町を舞台に、処女の心と男を魅きつける魔性の身体を持つ娼婦夕子の愛と性の悶えを追って、女の性の哀しさを情感豊かに描きつくした水上文学の完全映画化。